Colonial acepta definitivamente la oferta de Dubai
Ayer, el Consejo de Administración de la inmobiliaria se mostró conforme con la propuesta de compra del fondo soberano árabe Investment Corporation of Dubai (ICD), por el 50,4% de la compañía.
El anuncio público de la decisión, hizo aumentar el valor de los títulos de la compañía un 9,28% en la bolsa de valores, hasta alcanzar los 1,06 euros.
El consenso se produce un día antes, del plazo impuesto para cumplir las condiciones para que el acuerdo pactado, el pasado once de marzo, con Luis Portillo (39,7%) y Nozar (12,2%), entrara en vigor.
De esta manera, hoy era el día en que todas las claúsulas fijadas debían haberse visto atendidas y aunque hay dos de ellas que aún no se encuentran del todo zanjadas, fuentes del sector aclaran que ya están prácticamente resueltas.
Según dichas fuentes, queda aún pendiente, en primer lugar, que los bancos acreedores de Colonial aprueben la refinanciación de los 8.000 millones de deuda de los que se hará cargo Dubai.
En segundo lugar, los bancos acreedores de Portillo y Nozar tendrán que liberar la disponibilidad de los títulos pignorados en garantía por ambos, mientras que tanto ellos, como Dubai, deberán aportar avales a la operación.
Otra condición del acuerdo, que tenía el día de hoy como fecha límite y que ya ha sido cumplida, era la obtención del visto bueno del Consejo de Administración de la inmobiliaria, que ya ha dado indicaciones para iniciar de inmediato los trámites legales y financieros pertinentes.
El patrimonio de Colonial se adquirirá a 1,19 euros por acción en metálico y la inmobiliaria se verá escindida en dos sociedades: una patrimonialista y otra promotora. Esta segunda empresa estará controlada también por Portillo y Nozar y pasará a llamarse Newco.
El acuerdo firmado por Luis Portillo y Luis Nozaleda ha sido apoyado por otros propietarios de títulos de la inmobiliaria, como Alicia Koplowitz (9%), Aurelio González (5,4%) y Domingo Díaz de Mera (7,2%).
Al margen del precio señalado, los accionistas de Colonial recibirán acciones de Newco, que contará con activos por valor de 2.100 millones de euros y una deuda financiera de 962 millones.
Los activos de la división de patrimonio, en que se convertirá la otra mitad de Colonial, estarán valorados en 9.160 millones de euros, aunque su deuda ascenderá a 7.990 millones.
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